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7 Ottobre 2024

Agos Ducato finalizza la cartolarizzazione di crediti per 1,10 mld di euro

di Red

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Agos ha completato un'operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo performing, per un valore complessivo di circa 1,10 miliardi di euro in conformità con la regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni "semplici, trasparenti e standardizzate" (STS).

Nell'ambito di questa attività, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Banca Akros (Gruppo Banco BPM) hanno svolto il ruolo di Joint Arrangers. Insieme a Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e Mediobanca, hanno agito come Joint Lead Managers. Le banche sono state assistite dallo studio legale Legance.

I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV Z70 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati ammessi alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. I titoli di classe A1 sono stati collocati presso investitori istituzionali.

Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner Pietro Bellone, con il supporto dell'associate Chiara D'Andolfo. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato gli aspetti fiscali dell'operazione.

Legance, in qualità di drafting counsel, ha collaborato con i Joint Arrangers e i Joint Lead Managers attraverso un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano, supportato dall'associate Alice Bariatti e dal senior counsel Francesco Di Bari per gli aspetti fiscali.

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