Allen & Overy per il collocamento del bond di Leasys da 500 mln

Allen & Overy ha assistito Leasys nel collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured per un valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza a 4 anni. Nell’operazione, Simmons & Simmons ha invece assistito gli istituti finanziari che hanno ricoperto il ruolo di Joint Bookrunner: Banca Akros, BBVA, BOFA Securities, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mediobanca e UniCredit.

 
Il bond – destinato a investitori istituzionali e quotato sull’Euronext Dublin - corrisponde una cedola annua a tasso fisso del 3,875% ed è stato emesso a valere sul programma Euro Medium Term Notes da 5 miliardi di Leasys.

 
Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati all’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Francesco Laurenti. Per gli aspetti fiscali è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.

 
Il team di Simmons & Simmons, guidato dalla partner Paola Leocani, è stato formato dalle supervising associate Ilaria Barone e Martina Nicki Giocoladelli e dalla trainee Anna Frighetto e, per gli aspetti fiscali, dal partner Marco Palanca con l’associate Luca Bocchetti.