Italgas S.p.A. ha concluso il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 650 milioni di euro con scadenza 8 febbraio 2029 destinato a investitori istituzionali.
Nell’operazione Orrick ha assistito l’emittente Italgas, e Allen & Overy ha assistito il pool di istituti finanziari Joint Bookrunners composto da BNP Paribas, J.P. Morgan, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, Citi, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit.
I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari a 3,125% e sono stati ammessi a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo.
Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Italgas, guidato dal General Counsel Germana Mentil, da Luca Bilello, Responsabile Legal Nuovi Business e M&A, e da Camilla Dejana, Responsabile M&A, Finance & Business Development.
Il team Orrick è stato guidato dal partner Alessandro Accrocca, coadiuvato da Edoardo Minnetti e Noemi Biagini. Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne.
