I soci di Redbrick Investment Group, in partnership con un fondo internazionale di investimenti alternativi, hanno acquisito un immobile terra-cielo di circa 5.000 metri quadri, principalmente a destinazione residenziale nella zona di Piazzale Susa a Milano. L'acquisizione è stata realizzata mediante lo strumento della cartolarizzazione immobiliare ai sensi dell'art. 7.2 della Legge 130/1999, utilizzando un mutuo ipotecario senior erogato da Banco BPM e l'emissione di titoli junior asset backed partly paid, sottoscritti dai junior investors.
Nell'ambito dell'operazione, Banca Akros ha agito come arranger e Banco BPM ha ricoperto il ruolo di senior lender e facility agent. Inoltre, Redbrick Advisors S.r.l. ha svolto il ruolo di asset manager e Zenith Global quello di Master Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent e rappresentante degli obbligazionisti.
DLA Piper ha assistito Banca Akros e Banco BPM con un team guidato dal partner Luciano Morello per la parte relativa all'operazione di cartolarizzazione, coadiuvato dagli avvocati Erik Negretto e Pietro Milanesi. Per i profili relativi al contratto di finanziamento, il partner Giampiero Priori ha guidato il team composto dagli avvocati Oreste Sarra e Clara Juliette Busin.
Jones Day ha assistito Redbrick Investment Group come drafting counsel per la parte relativa all'operazione di cartolarizzazione, con un team guidato da Francesco Squerzoni e Marco Frattini, coadiuvati dall'associate Maddalena Catello. Per gli aspetti fiscali dell'operazione, l'Of Counsel Carla Calcagnile ha fornito supporto.
Lo studio Matèria, con un team composto dagli avvocati Filippo Turrio e Andrea Pantanella, ha assistito Redbrick Investment Group per le tematiche civilistiche legate all'acquisto dell'immobile.
