Advant Nctm con Ecotermic Servizi e Meco Sauze nel finanziamento da 50 mln

Finanziamento da 50 milioni di euro per Ecotermica Servizi (Ets), società attiva nel settore del teleriscaldamento in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, controllata dal gruppo Fratelli Visconti e dal fondo infrastrutturale Patrizia, ed alla controllata Meco Sauze, anch’essa attiva nel settore del teleriscaldamento. 

La struttura dell’operazione consta di una linea volta a rifinanziare il debito in essere, due linee capex per la costruzione degli impianti di Busalla e Sauze d’Oulx, e una linea dedicata per future operazioni di M&A per supportare la crescita di Ets.

Il pool di banche finanziatrici è stato formato da Mps, che ha agito in qualità di lender, mandated lead arranger, account bank e agent bank, Banco Bpm e Bper, in qualità di lender e mandated lead arranger.

Advant Nctm ha assistito Ets e Meco Sauze con un team guidato dal partner Eugenio Siragusa, con la counsel Bianca Macrina e l’associate Andrea Bertoni. Ets è stata inoltre supportata da Sure – Sustainable Revolution, che ha agito in qualità di debt advisor.

Gop ha assistito il pool di banche finanziatrici con Giuseppe Velluto, Maria Panetta, Giacomo Zennaro,  Filippo Andreoni, Franco Zeppieri, Ludovica Bini e Rebecca D’Alessandro.