Shelf Notes da 79 milioni di euro per Acquedotto Pugliese con ADVANT Nctm e Chiomenti

Acquedotto Pugliese e la divisione di private credit di PGIM hanno perfezionato un'emissione di un prestito obbligazionario c.d. "Shelf" per 79 milioni di euro, ai sensi del Note Purchase and Private Shelf Agreement esistente, sottoscritto da entità affiliate a PGIM, parte di Prudential Financial.

Le obbligazioni Shelf sono senior unsecured, hanno una scadenza a 15 anni (giugno 2041), pagano una cedola semestrale a tasso fisso e non saranno quotate su mercati regolamentati.

ADVANT Nctm ha assistito Acquedotto Pugliese con un team composto dal partner Antonio La Porta e dalla managing associate Francesca Spadafora. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Luca Ferrari Trecate. Moore & Van Allen, PLLC con John Sanders ha agito in qualità di U.S. special counsel.

Chiomenti ha affiancato la divisione di private credit di PGIM con un team composto dai partner Benedetto La Russa, Davide D'Affronto e Nicholas Lasagna, dal counsel Fraser Wood e dall'associate Guido Pisaneschi. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall'of counsel Maurizio Fresca, insieme al senior associate Giovanni Massagli.

Il team Trust Milan (Corporate Trust) di Deutsche Bank Italia, guidato da Ersilia Di Marco, ha supportato l'operazione in qualità di banca agente.