Chiomenti e Gianni & Origoni sono coinvolti nell'offerta pubblica di acquisto (OPA) finalizzata al delisting di Relatech S.p.A.
L'operazione è stata avviata a seguito dell'approvazione del documento di offerta relativo all'OPA obbligatoria totalitaria promossa da Gemini BidCo S.r.l., una società veicolo indirettamente controllata dai fondi Bregal Unternehmerkapital IV, sulle azioni ordinarie di Relatech S.p.A. Il consiglio di amministrazione di Relatech ha approvato all'unanimità il comunicato dell'emittente relativo all'OPA.
L'obbligo di OPA è sorto ad agosto, in seguito al perfezionamento dell'operazione tra l'ingegnere Pasquale Lambardi e una società veicolo da lui detenuta, e Gemini BidCo S.r.l., controllata dai fondi Bregal Unternehmerkapital IV.
Il periodo di adesione è iniziato lunedì 7 ottobre 2024 e terminerà il 25 ottobre 2024, salvo proroghe. La data di pagamento è fissata per il 31 ottobre 2024. L'offerente pagherà a ciascun aderente un corrispettivo pari a 2,53 euro per ogni azione Relatech portata in adesione all'offerta. L'obiettivo dell'offerta è il delisting delle azioni di Relatech S.p.A. dal mercato Euronext Growth Milan.
Chiomenti ha assistito l'offerente Gemini BidCo S.r.l., con un team guidato dalla of counsel Livia Cocca e dal partner Marco Maugeri, e composto dagli associate Silvia Basilico, Laura Papi ed Edoardo Cossu. Il partner Giorgio Cappelli, il senior associate Angelo De Michele e l'associate Elena Brunetta hanno seguito gli aspetti finanziari dell'operazione.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con i partner Alessandro Merenda e Lidia Caldarola, coadiuvati dall'associate Angela Lopez, ha assistito gli amministratori di Relatech in relazione al parere dell'amministratore indipendente e al comunicato dell'emittente relativo all'OPA. Simmons & Simmons ha assistito le banche con un team composto dal partner Davide D'Affronto, dal counsel Alessandro Elisio, dai managing associate Maria Ilaria Griffo e Fabrizio Nebuloni e dall'associate Gianmarco Cornalba, oltre al partner Marco Palanca e all'associate Giulia Aglialoro per gli aspetti fiscali.
EnVent Italia SIM S.p.A. ha rilasciato la fairness opinion sulla congruità del corrispettivo quale advisor finanziario nominato dall'amministratore indipendente di Relatech.
