Bper Banca, collocato bond da 500 mln. Gli studi coinvolti

BPER Banca ha emesso un prestito obbligazionario senior non-preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro.

Chiomenti ha assistito Bper Banca con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Carla Iencarelli e, per gli aspetti fiscali, dal partner Raul-Angelo Papotti, dall’of counsel Maurizio Fresca e dagli associate Giovanni Massagli e Italo Bove.

Clifford Chance ha assistito con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, compost dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, dall'associate Nicole Paccara e dal trainee lawyer Edoardo Leozappa gli istituti finanziari, Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, UBS Europe SE e UniCredit Bank GmbH, che hanno agito in qualità di Joint Lead Managers.

Il prestito obbligazionario ha scadenza 15 gennaio 2031 e corrisponde una cedola fissa annua pari a 3,625% fino alla data di reset prevista per il 15 gennaio 2030.

I titoli, emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes da 10 miliardi di Euro della Banca, sono stati ammessi a quotazione sulla Borsa del Lussemburgo.