Banca Ifis, in qualità di Lead Arranger e Calculation Agent, ha concluso con successo la ristrutturazione di una cartolarizzazione del valore di 1,15 miliardi di euro avente ad oggetto crediti factoring di proprietà. Nell'operazione Clifford Chance ha agito come Drafting Counsel incaricato dai sottoscrittori.
La cartolarizzazione, denominata "IFIS ABCP Programme", è stata inizialmente perfezionata il 13 ottobre 2016 e ha ad oggetto la cessione su base rotativa di crediti vantati verso la clientela privata derivanti dall'attività di factoring ordinaria della Banca, acquistati sia pro-soluto, sia pro solvendo e di cui sia stata notificata la cessione al debitore ceduto.
Alle banche già coinvolte nel progetto - Intesa Sanpaolo - Divisione IMI CIB, Unicredit Bank GmbH, BNP Paribas Cib Italia, Santander CIB, Crédit Agricole Cib e Societe Generale CIB, tutte col ruolo di co-arranger - si sono aggiunte Cassa Depositi e Prestiti, il cui impegno mira a garantire nuova finanza alle PMI, e Natixis CIB, quest'ultima assumendo anche il ruolo di co-arranger. All'operazione hanno partecipato anche Banca Finint in qualità di Corporate Servicer, Representative of the Noteholders e Back Up Servicer, e BNP Paribas Securities Services in qualità di Account Bank e Principal Paying Agent.
Clifford Chance ha agito con un team guidato dalla partner Tanja Svetina, coadiuvata dalla senior associate Alice Reali (nella foto).
