Hogan Lovells per il bond da 12 milioni di euro di Kruso Kapital

Hogan Lovells ha assistito Cherry Bank S.p.A., in qualità di arranger e sottoscrittore iniziale dei titoli, e lo studio Legance ha assistito Kruso Kapital S.p.A., in qualità di emittente, nell'emissione del primo prestito obbligazionario da parte di Kruso Kapital, per un ammontare nominale complessivo di 12 milioni di euro.

Kruso Kapital è una società quotata su Euronext Growth Milan e fa parte del Gruppo Banca CF+. Opera come intermediario finanziario iscritto all'albo ex art. 106 del Testo unico bancario ed è attiva nell'erogazione di finanziamenti mediante credito su pegno, con filiali in Italia, Grecia e Portogallo.

L'operazione, strutturata in forma di private placement e rivolta a investitori istituzionali, ha una durata di tre anni, con scadenza nel 2029, e prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza (bullet), con possibilità di riapertura dell'emissione. I titoli presentano un tasso di interesse variabile indicizzato all'Euribor a 6 mesi, con pagamento degli interessi su base semestrale.

Cherry Bank ha agito in qualità di arranger dell'operazione e primo sottoscrittore dei titoli, mentre Banca Valsabbina ha svolto il ruolo di paying agent. Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto da diversi investitori istituzionali, tra cui istituti bancari.

Hogan Lovells ha assistito Cherry Bank con un team guidato dal managing partner Patrizio Messina, insieme alla partner Sabrina Setini, coadiuvati dal senior associate Pietro Tirantello e dall'associate Nicoletta Brodo.

Legance ha assistito Kruso Kapital con Federico Vezzani, Caterina De Stefano e Martina Pessa.