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16 Novembre 2023

IBL Banca: Jones Day e Hogan Lovells nel rinnovo del programma di cartolarizzazione

di red

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Jones Day e Hogan Lovells hanno prestato assistenza nell’aggiornamento annuale del programma di cartolarizzazione di IBL Banca, per un ammontare complessivo massimo di 10 miliardi di euro, lanciato nel 2017 tramite la società veicolo Marzio Finance, nonché nell’emissione della dodicesima serie di titoli asset-backed a valere sul citato programma.

Questi titoli sono stati emessi per un ammontare complessivo di circa 360 milioni di euro. I Titoli di Classe A hanno ottenuto un rating da DBRS, Scope e Moody’s, sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo e collocati sul mercato. I Titoli di Classe J, invece, non hanno ottenuto rating né sono stati quotati.

IBL Banca e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di Co-Arrangers. UniCredit Bank AG ed Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) hanno agito in qualità di Joint Lead Managers con riferimento ai Titoli di Classe A.

L’emissione è stata strutturata in base alla normativa sulla cartolarizzazione (Legge n. 130/1999) e nel rispetto dei requisiti di “semplicità”, “trasparenza” e “standardizzazione” (STS) previsti dalla regolamentazione europea (Reg. UE 2017/2402).

Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS ha agito in qualità di terzo verificatore di tali requisiti.

Jones Day ha assistito l’Originator (IBL Banca) e i Co-Arrangers (IBL Banca e UniCredit Bank AG) con un team composto dal socio Vinicio Trombetti coadiuvato da Giuseppina Pagano e Dario Cidoni e con il supporto, per gli aspetti di diritto fiscale, della Of Counsel Carla Calcagnile. Ulf Kreppel e Andrew Rotenberg, soci di Jones Day Francoforte e Londra, hanno prestato assistenza in relazione agli aspetti di diritto inglese dell’operazione.

Hogan Lovells ha assistito i Joint Lead Managers (UniCredit Bank AG e Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB), con un team guidato dal partner Federico Del Monte e composto da Serena Tonello, Pietro Grieco e Anita Lucchini.

L’operazione, sotto la supervisione di Marco Ceccobelli, Vice Direttore Generale di IBL Banca, è stata curata dal responsabile della Direzione Finanza, Marcello Satulli, coadiuvato dal team Capital Market – DCM & Structured Finance, in collaborazione con l’Investor Relator Gabriele Masala.

Gli aspetti di capital structure sono stati seguiti dal Servizio Credit Portfolio Management. Per le questioni legali e negoziali, l’operazione è stata seguita da Azzurra Campari, responsabile dell’ufficio Legal and Financial Transactions della banca.

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