Octagon BidCo S.p.A., veicolo appartenente al gruppo di società di partecipazioni NUO, ha perfezionato l'acquisto di una partecipazione di controllo complessivamente rappresentativa del 78,56% del capitale sociale di Bialetti Industrie S.p.A. e dei relativi diritti di voto, pari a complessive n. 121.607.985 azioni ordinarie di Bialetti, da Bialetti Investimenti S.p.A. e Bialetti Holding S.r.l. e da Sculptor Ristretto Investment S.à r.l.
L'operazione di compravendita si inserisce nell'ambito di una più ampia attività legata al rifinanziamento dell'indebitamento di Bialetti, che ha comportato, tra l'altro, la stipula e l'esecuzione di un accordo di risoluzione dell'accordo di ristrutturazione del debito di Bialetti ex articolo 182-bis l. fall. del 19 luglio 2021, ai sensi del quale tale accordo di ristrutturazione è da considerarsi integralmente adempiuto e quindi sciolto per mutuo consenso, con conseguente cessazione immediata dei suoi effetti.
Linklaters ha agito al fianco di Sculptor Ristretto Investment S.à r.l con un team composto dal partner Ugo Orsini e dalla managing associate Marta Fusco, per i profili corporate/M&A e capital markets, e dal partner Ettore Consalvi e dal managing associate Filippo Azzano, per i profili restructuring e finance.
Orsingher Ortu - Avvocati Associati e Giovanardi Studio Legale hanno prestato assistenza a taluni istituti finanziari in relazione ai profili finanziari dell'operazione. Nello specifico, Orsingher Ortu - Avvocati Associati ha agito con un team guidato dal partner Cosimo Paszkowski, con il senior partner Giovanni Nicchiniello, il counsel Francesco Cesaroni, gli associate Andrea Montanaro e Anita Mancino e la trainee Anna Fiameni. Giovanardi Studio Legale ha agito con un team composto da Linda Morellini e Paolo Barbanti Silva.
Chiomenti ha agito per NUO con Luigi Vaccaro, Mario Pelli Cattaneo, Riccardo Tedeschini, Elena Secondari, Adalberto Bruno Rurale, Giulia Battaglia, Matteo Botti, Lisa Marangon, Manfredi Vianini Tolomei, Emiliano De Luise, Gaia Maivè Beffi, Valentina Soldovilla, Fiona Gaia Gittardi, Giulio Napolitano e Luca Masotto.
BonelliErede ha assistito Bialetti Industrie con Vittoria Giustiniani, Elena Venturini, Angelo Finamore, Paolo Oliviero, Stefano Rossi e Vittoria Sollazzo.
Lo Studio Zulli Tabanelli e Associati ha assistito, in qualità di advisor finanziario, Bialetti Investimenti S.p.A e Bialetti Holding S.r.l. con un team composto da Claudio Zulli, Gianfranco Montini e Alessandro Caprettini.
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