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15 Luglio 2024

Tikehau Capital acquisisce la maggioranza del gruppo Cebat: i legali dell'operazione

di Red

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Tikehau Capital ha acquisito la maggioranza nel gruppo Cebat, un fornitore di servizi infrastrutturali di pubblica utilità in Italia, specializzato nell'installazione di reti di utility e nei servizi di manutenzione per il potenziamento e l'ammodernamento delle reti elettriche, idriche e di telecomunicazione. Attualmente, il gruppo Cebat è controllato dai fondi gestiti da Oaktree Capital Management. Questo investimento si inserisce nella strategia di private equity per la decarbonizzazione di Tikehau Capital.

PedersoliGattai ha assistito Tikehau Capital con un team composto dal partner Federico Bal, coadiuvato dal senior associate Edoardo Pistone e dagli associate Filippo Speroni e Andrea Berardinone per i profili corporate. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati gestiti dal senior counsel Alban Zaimaj e dalla senior associate Clementina Bastianutti Riccione. L'associate Matteo Montorsi ha curato gli aspetti di diritto penale/231, mentre la senior counsel Micaela Tinti e la senior associate Elena Martignoni hanno gestito gli aspetti di diritto amministrativo. Per i profili labour hanno agito il partner Lorenzo Cairo, coadiuvato dalle associate Ilaria Giovannelli e Asia Biasiotto. Il senior counsel Nicola Martegani, con il senior associate Matteo Bortolotti, ha curato gli aspetti di due diligence, mentre per i profili finance hanno agito il partner Lorenzo Vernetti, con il senior counsel Marcello Legrottaglie e l'associate Enrico Fontanini.

Legance ha assistito Oaktree Capital Management con un team guidato dal senior partner Filippo Troisi e composto dal senior counsel Filippo Benintendi, dal managing associate Gianluca Trudda, dal senior associate Piero Monacelli e dagli associate Luca Troisi e Nicolò Amato per i profili corporate. I profili labour dell'operazione sono stati gestiti dal partner Tomasso Li Bassi, coadiuvato dal counsel Daniele Dellacasa. Il senior associate Francesco Mataluni ha gestito gli aspetti di diritto amministrativo.

DLA Piper ha assistito i soci di minoranza di Cebat con un team composto dal senior independent counsel Francesco Novelli e dall'avvocato Fabio Lenzini. Deloitte Financial Advisory ha curato gli aspetti finanziari e contabili dell'operazione con un team guidato dal partner Guido Manzella e dal director Tommaso Noseda, mentre gli aspetti payroll sono stati gestiti da STS Deloitte con un team guidato dal partner Carlo Rolandi e dal senior manager Riccardo Nestola.

Tikehau Capital è stata inoltre assistita da Cassiopea Partners (advisor finanziario), Fineurop Soditic (consulente per il debito), A.T. Kearney (advisor commerciale) e Anthesis (advisor ESG). Cebat e i suoi azionisti sono stati inoltre assistiti da Lazard (advisor finanziario), Wepartner (advisor finanziario e business plan), EY (advisor contabile e fiscale) e L.E.K. (advisor commerciale).

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