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A&O Shearman e Clifford Chance hanno assistito UniCredit S.p.A. nel collocamento di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 per un valore nominale di 1 miliardo di euro destinato a investitori istituzionali. Nell'operazione, Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari Joint Lead Managers UniCredit Bank GmbH, nel ruolo di Global Coordinator e di Joint Bookrunner, assieme a Barclays, BNP Paribas, BofA, Morgan Stanley e Santander.
I titoli sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria dell'emittente, che ha la facoltà di richiamarli anticipatamente e riconoscono una cedola annua fissa pari al 6,5% fino alla data di reset fissata al 3 giugno 2032. A partire da tale data, la cedola verrà ridefinita a intervalli di 5 anni sulla base del tasso Mid-Swap a 5 anni applicabile a quel momento, aumentato di un margine pari a +4,212%.
Il prestito obbligazionario è documentato nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 60 miliardi di euro di UniCredit S.p.A. ed è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. Il bond è emesso in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).
Il team di A&O Shearman nell'operazione è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall'associate Paolo Martellone, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha agito con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, e dal trainee Lorenzo Mereghetti.
