Il Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.A ha deliberato di concedere a Lendlease un periodo di esclusiva sino al 31 gennaio 2017, per formulare un’offerta finale per lo sviluppo congiunto, attraverso una joint venture con la controllata Milano Santa Giulia S.p.A., dei cosiddetti Lotti Sud: 33.000 mq di aree edificabili all’interno del più ampio progetto Milano Santa Giulia e adiacenti al Complesso Sky.
Nella serata di ieri, le parti hanno formalizzato il relativo accordo di esclusiva.
A Risanamento sono state presentate tre manifestazioni di interesse non vincolanti aventi ad oggetto perimetri diversi, e precisamente: (i) il 27 ottobre 2016, da parte di Ardian France, mediante la quale la stessa ha manifestato il proprio interesse all’acquisizione del Complesso Sky unitamente ai Lotti Sud, dichiarandosi disponibile a formulare una propria offerta vincolante nel termine di 60 giorni a fronte della concessione di un periodo di esclusiva di pari durata, (ii) il 28 ottobre 2016, da parte di Coima Sgr, mediante la quale la stessa ha manifestato il proprio interesse all’acquisizione del Complesso Sky, dichiarandosi disponibile a formulare una propria offerta vincolante a fronte di un periodo di esclusiva sino al 31 gennaio 2017, (iii) il 28 ottobre 2016, da parte di Lendlease, mediante la quale la stessa ha formulato la propria offerta non vincolante avente ad oggetto lo sviluppo congiunto dei Lotti Sud, con richiesta di un periodo di esclusiva sino al 31 marzo 2017, termine anticipato al 31 gennaio 2017 con successiva comunicazione del 15 novembre 2016.
Relativamente ai Lotti Sud, l’offerta non vincolante formulata da Lendlease è stata ritenuta preferibile rispetto alle altre in quanto maggiormente strutturata sia sotto il profilo strategico che quello di convenienza economica. L’operazione prospettata: (i) consentirebbe lo sviluppo congiunto dei Lotti Sud (e non la loro cessione); la struttura dell’operazione prevede infatti la costituzione di una joint venture al 50% con la controllata Milano Santa Giulia S.p.A., nella quale Milano Santa Giulia apporterebbe le aree edificabili al valore di 34 milioni di euro (in linea con il valore di carico delle stesse) e Lendlease riconoscerebbe, con modalità ancora da definire, un’anticipazione di 12 milioni di euro oltre ad una percentuale dei ricavi rivenienti dalla vendita dei due costruendi fabbricati; (ii) sarebbe in linea con lo sviluppo dell’intera area Milano Santa Giulia, che Lendlease sta attualmente esaminando conformemente al periodo di esclusiva concesso con decorrenza dal 23 settembre 2016.
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