Asset-backed financing CQS di Fides da 300 mln di euro con Crédit Agricole CIB

Fides, intermediario finanziario del Gruppo Banco Desio, ha concluso un'operazione privata di financing a valere su crediti assistiti da cessione del quinto dello stipendio/pensione o delegazione di pagamento, per un valore complessivo di oltre 300 milioni di euro.

L'operazione, strutturata mediante cartolarizzazione, è stata curata da Banca Finint in qualità di arranger e da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, succursale di Milano, come co-arranger. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ha agito come sottoscrittore dei titoli senior e swap counterparty. Banca Finint svolge inoltre i ruoli di corporate servicer, calculation agent, back-up servicer facilitator e rappresentante dei portatori dei titoli.

Il team di A&O Shearman che ha prestato assistenza nella strutturazione dell'operazione è stato diretto dal partner Pietro Bellone, con il supporto dell'associate Aldo Brombin Tuzzato e dei trainee Anna Zanolli e Francesco Piantoni. Il senior associate Giovanni Chiarli, coadiuvato dal trainee Saul Blankstone, ha curato i profili relativi al derivato di copertura. Gli aspetti fiscali sono stati gestiti dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.