CRCCD nell'emissione del bond perpetuo Restricted Tier 1 di Generali

Generali ha collocato il suo primo prestito obbligazionario perpetuo Restricted Tier 1, emesso ai sensi del programma EMTN da euro 15 miliardi e rivolto a investitori istituzionali, per un ammontare complessivo di euro 500 milioni. L'emissione ha registrato un forte interesse da parte del mercato, con ordini superiori a euro 4,6 miliardi provenienti da circa 300 investitori, di cui il 91% internazionali.

Gli studi legali Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, l'emittente Generali e gli istituti finanziari coinvolti - Deutsche Bank che ha agito come global coordinator - e BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Mediobanca, Santander e UniCredit, nel ruolo di joint bookrunners.

CRCCD ha assistito Generali con un team guidato dal socio senior Michele Crisostomo e composto dalla counsel Fiona Chung, dalla senior associate Martina Baldi e dall'associate Bianca Casini - solicitor.

Clifford Chance ha operato con Gioacchino Foti, Jonathan Astbury, Francesco Napoli, Nicole Paccara, Arianna Merlo, Carlo Galli, Andrea Sgrilli e Greta Gavazzoni.