DOC Pharma ha completato un'emissione di titoli senior garantiti per un valore complessivo di 990 milioni di euro, suddivisi in 400 milioni di euro di titoli senior garantiti a tasso variabile con scadenza 2032 e 590 milioni di euro di titoli senior garantiti al tasso del 5,625% con scadenza 2032, e la sottoscrizione di una nuova linea di credito revolving multi-valuta da 150 milioni di euro.
Latham & Watkins ha assistito TPG e DOC Pharma con un team capital markets guidato da Francesco Lione, con il supporto di Peter Neuböck e Sonali Ladha. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili finance di diritto inglese con Charles Armstrong, Alexander Law e Vanessa Ho; per i profili finance di diritto italiano con Alessia De Coppi, Erika Brini Raimondi, Simona Di Marcantonio e Maria Cristina Grechi e Benedetta Doria; per i profili regolamentari con Cesare Milani, Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi; per i profili capital markets di diritto italiano con Marco Bonasso e Alberto Tognon; e per i profili fiscali con Jocelyn Noll, Blanca Vazquez de Castro e Chris Zhao.
Maisto e Associati ha assistito TPG e DOC Pharma per i profili fiscali di diritto italiano con un team guidato da Mauro Messi e Stefano Tellarini e composto da Beatrice Francia.
A&O Shearman ha assistito il consorzio di banche in Italia in coordinamento con la sede di Londra, con un team guidato da Pietro Scarfone e Alessandra Pala, coadiuvati da Riccardo Ingrao, Edoardo Brugnoli e Antonio Bussolino. Elia Ferdinando Clarizia e Simona Simone hanno curato gli aspetti fiscali dell'operazione.
Il team della sede di Londra di A&O Shearman è stato guidato da Brad Weyland e leveraged finance Filippo Crosara, insieme a Odysseas Theofanis e Luke Newling, con il supporto di Silvia Montanya, Chantelle Fard, Chan Sriram, Ellen Liu, Mubashshir Sarshar e Anna Thomas, con Dustin Plotnik per gli aspetti tax.
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