Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT o la Società) ha completato il collocamento del primo sustainability-linked bond per un importo complessivo pari a 850 milioni di euro e durata 7 anni (13 ottobre 2032), destinato a investitori istituzionali.
Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 3,625%, è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Notes della Società ed è stato oggetto di quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e di Borsa Italiana.
Contestualmente, in data 6 ottobre 2025, INWIT ha annunciato un'offerta di riacquisto per cassa rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari denominati "euro 1,000,000,000 1.875 per cent. Notes" in scadenza l'8 luglio 2026 (XS2200215213) (la Tender Offer). Il periodo di offerta della Tender Offer si è chiuso il 10 ottobre 2025.
Nell'ambito delle due operazioni, Linklaters ha affiancato INWIT e A&O Shearman ha assistito gli istituti finanziari joint lead managers Banca Akros, BBVA, BNP PARIBAS, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, IMI - Intesa Sanpaolo, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley, SMBC e UniCredit Bank GmbH.
Il team di A&O Shearman nell'operazione è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Alessandra Pala, coadiuvati dalla counsel Sarah Capella, dall'associate Marco Mazzurco e dalla trainee Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato i profili fiscali dell'operazione.
Linklaters ha agito con un team coordinato dal partner Ugo Orsini e dalla counsel Linda Taylor, coadiuvati dai managing associate Laura Le Masurier e Matteo Pozzi e dall'associate Leonardo Agostini.
