LCA Studio Legale assiste Kaleon nell'IPO con doppia quotazione a Milano e Parigi

LCA Studio Legale, con un team composto da Benedetto Lonato, Edoardo Berni, Martina Lacalamita, Alessandro Iustulin e Laura Scarola, e con il supporto del fondatore Giovanni Lega, ha assistito Kaleon, società riconducibile alla famiglia Borromeo e attiva nella gestione e valorizzazione di patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, nell'IPO con contestuale ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Paris. Si tratta del primo caso di IPO contestuale sui due mercati.

La data di avvio delle negoziazioni è prevista in concomitanza sui listini di Milano e Parigi il 1 dicembre. Il prezzo dell'offerta è di 4 euro per azione, con una capitalizzazione di mercato prevista alla data di avvio pari a 56,5 milioni. Il flottante sarà pari a circa il 29,20% del capitale sociale, senza tener conto dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe; in caso di integrale esercizio, il flottante sarà di circa il 31,86%. Il controvalore complessivo del collocamento è pari a 18 milioni di euro, inclusa l'opzione greenshoe. Sulla base delle richieste pervenute nell'ambito dell'offerta, sono state allocate 4,5 milioni di azioni.

Nel processo di quotazione, Kaleon è assistita anche da Emintad Italy S.r.l. quale advisor finanziario; Equita SIM S.p.A. quale global coordinator ed Euronext Growth advisor sul mercato Euronext Growth Milan; TP ICAP Europe SA quale co-global coordinator e listing sponsor sul mercato Euronext Growth Paris; KPMG S.p.A. quale società di revisione; Studio Alfuor quale tax advisor; Adagio23 S.r.l. quale advisor per la circolarizzazione dei dati gestionali ed extracontabili; Barabino & Partners quale consulente in comunicazione in Italia; NewCap quale media e IR advisor sul mercato retail francese.