Ughi e Nunziante ed EY hanno assistito PM & Partners SGR S.p.A., società di gestione del fondo PM & Partners III, nella sottoscrizione dell'accordo vincolante per l'acquisizione della maggioranza di Montana S.p.A. I venditori sono stati assistiti da PedersoliGattai e Advant NCTM.
L'accordo prevede che i soci storici, il presidente uscente Gianluca Moro e il management team, guidati da Laura Conti (CEO), continuino a gestire la società mantenendo una quota pari al 35%.
Montana, fondata nel 1991 e con un giro d'affari di 20 milioni di euro, opera nel mercato dei servizi ingegneristici e ambientali. Negli ultimi anni, grazie all'impegno nel settore delle energie rinnovabili, la società ha registrato una crescita significativa sia in termini di fatturato che di presenza a livello globale.
PM & Partners è operatore di private equity in Italia e vanta oltre 700 milioni raccolti su tre fondi e più di 40 operazioni. L'acquisizione di Montana è la nona operazione realizzata dal fondo PM & Partners III tra investimenti diretti e follow-on.
Ughi e Nunziante, con un team composto dal partner Amon Airoldi con la senior associate Deniz Kivage per i profili corporate M&A, nonché dal partner Gianluigi Pugliese, coadiuvato dall'associate Anna Vanni, per gli aspetti relativi al finanziamento.
EY, con un team formato dal partner Quirino Imbimbo, dalla manager Sabrina Esposito e dal senior associate Giovanni Ferri i quali hanno effettuato la due diligence fiscale e hanno curato la strutturazione fiscale dell'operazione, e con un team guidato dal partner Giovanni Grandini e dal Director Luca Troisi, per la strutturazione del debito.
PedersoliGattai ha assistito i venditori con un team guidato dal senior counsel Giuseppe De Cola, coadiuvato dall'associate Giacomo Taidelli, che hanno gestito i profili corporate M&A dell'operazione. I profili employment sono stati gestiti dal counsel Andrea Scarpellini.
Advant NCTM ha curato i profili tributari, con un team composto dal counsel Luca Ferrari Trecate e dagli associate Marco Marra e Giuliana Florio, che hanno curato gli aspetti fiscali della cessione per la società e i soci uscenti.
L'operazione è stata finanziata da Banca Popolare di Sondrio, assistita da Russo De Rosa Associati con un team composto da Alessandro Manico, Lucia Uguccioni ed Elisa Ghignone.
