BPER Banca ha concluso il collocamento di un'emissione obbligazionaria Additional Tier 1, con durata perpetua, per un ammontare pari a 500 milioni di euro. Nell'operazione, Chiomenti ha affiancato BPER Banca mentre Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari coinvolti. A seguito di un processo di bookbuilding, l'emissione ha raccolto ordini superiori a 2 miliardi di euro da parte di circa 130 investitori, tra cui investitori esteri (Francia 33%, Regno Unito 31%) e italiani (13%).
I titoli, destinati a investitori istituzionali, sono stati collocati alla pari con cedola fissa, pagabile semestralmente, pari al 6,20% fino al 26 settembre 2031 (First Reset Date). Qualora BPER Banca non eserciti l'opzione di rimborso anticipato, la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni rilevato alla First Reset Date, aumentato di uno spread di 325,6 bps, e resterà fissa per i successivi cinque anni, fino alla successiva reset date.
Chiomenti ha assistito BPER Banca con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa, e composto dalla managing associate Gioia Ronci e dai junior associate Federica Martone e Marco Gattagrisa per i profili di corporate governance, dall'of counsel Maria Carmela Falcone e, per gli aspetti fiscali, dall'of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari che hanno agito in qualità di global coordinator (UBS Europe SE) e managers (Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International, UBS Europe SE e UniCredit Bank GmbH), con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal senior counsel Filippo Emanuele, dal counsel Jonathan Astbury, dai senior associate Francesco Napoli e Nicole Paccara, dall'associate Lorenzo Mereghetti e dal trainee Pietro Zocche.
