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11 Giugno 2024

Tod's completa il delisting da Euronext Milan: tutti gli advisor coinvolti

di Red

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Tod's ha completato il delisting dal mercato Euronext Milan di Borsa Italiana.

La società ha abbandonato la Borsa dopo oltre vent'anni, a seguito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Crown Bidco, assistita da BonelliErede. Crown Bidco è un veicolo societario del fondo di private equity globale L Catterton, che ha eseguito l'operazione in accordo con la Famiglia Della Valle, assistita da PedersoliGattai. 

Gli accordi prevedono che, a seguito del delisting, la Famiglia Della Valle, Crown Bidco e Delphine sottoscrivano un patto parasociale per disciplinare i rispettivi diritti e obblighi in qualità di azionisti di Tod's. In base a tale patto, sia L Catterton che Delphine avranno una rappresentanza nel consiglio di amministrazione di Tod's e alcuni ulteriori diritti di governance ed exit.

Il gruppo Tod's, con i suoi marchi Tod's, Roger Vivier, Hogan e Fay, rappresenta una eccellenza del made in Italy nel mercato delle calzature, della pelletteria e dell'abbigliamento, con una significativa presenza su tutti i mercati internazionali.

BonelliErede ha assistito L Catterton con un team guidato dai partner Eliana Catalano e Federico Vermicelli, composto dall'of counsel Mauro Cusmai e dalla managing associate Francesca Peruzzi, dagli associate Giulia Matteoni, Daniele Minniti e Angelo Finamore e da Angelica Morandini e Vittoria Fanari. Il partner Francesco Anglani e gli associate Marco Gugliotta e Andrea Giorgia Navas hanno curato i profili antitrust dell'operazione.

PedersoliGattai ha agito con un team guidato dai partner Carlo Montagna, Stefano Cacchi Pessani e Alessandro Capogrosso, composto dai senior associate Matteo Sica Fiorillo e Filippo Emanuele Sani e dall'associate Pietro Faggiana.

PwC e PwC TLS hanno assistito il fondo L Catterton nell'OPA per il delisting di Tod's SpA con un team multidisciplinare guidato da Emanuela Pettenò, con Stella Guarino e Matilde Zaino per gli aspetti finanziari, Nicola Broggi, Alessandro Campione, Edgardo Gagliardi e Paolo Bettinardi per gli aspetti fiscali.

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