Italcer, gruppo italiano ceramica di alta gamma, ha acquisito Equipe Cerámicas, azienda ceramica specializzata in piccoli formati. Il gruppo dovrebbe raggiungere un fatturato aggregato di oltre €220 milioni e €50 milioni di EBITDA nel 2021.
Italcer, con sede a Rubiera (RE), nasce nel 2017 grazie al sostegno finanziario del fondo Mandarin Capital Partners (MCP) e alla visione di Graziano Verdi, manager con esperienza nel settore ceramico sviluppata in precedenti aziende quali Graniti Fiandre e Iris Ceramica. Sin dall'inizio, il gruppo ha acquisito diversi brand del settore ceramico tra cui Ceramica Rondine, La Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Cedir e Devon & Devon.
Equipe è un'azienda specializzata nel mercato del piccolo formato di piastrelle per pavimenti e rivestimenti, con sede a Figueroles (Castellón, Spagna). Il fondo Miura ha sostenuto l'azienda nel 2018 e da allora l’ha supportata nel piano di crescita e sviluppo, raddoppiandone negli ultimi tre anni la capacità di vendita e produzione. Al closing dell'operazione, Miura entrerà a far parte di Italcer come azionista, insieme a MCP in qualità di investitore principale.
Graziano Verdi sarà l'Amministratore Delegato del Gruppo Italcer mentre Equipe, come tutti gli altri marchi del gruppo, manterrà le attività e la forza lavoro sotto la guida di Rogelio Vila come Amministratore Delegato.
Secondo Graziano Verdi, CEO di Italcer Group: "Grazie all'integrazione di Equipe avanziamo nella nostra fase di crescita iniziata nel 2017, rafforzando le best practice: flessibilità produttiva di Equipe e qualità Italcer. Oggi Italcer è un'azienda globale di riferimento nel settore ceramico per quanto riguarda innovazione, sviluppo, sostenibilità e un management team unico. Si tratta della settima acquisizione di Italcer in poco più di tre anni, a dimostrazione che una crescita organica accompagnata da una forte strategia di sviluppo per linee esterne, sono un'opportunità unica in un settore così frammentato. Ciò ha permesso al nostro gruppo di passare da un fatturato di 60 milioni di euro e un EBITDA di 12 milioni di euro nel 2017 a un fatturato atteso di oltre 220 milioni di euro con un EBITDA di 50 milioni di euro nel 2021".
Advisor dell’operazione di M&A sono stati, tra gli altri, Intesa Sanpaolo e PWC.
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