Coima Res, Meritz compra 50% complesso Vodafone per 44 mln

La holding finanziaria sudcoreana Meritz Financial Group, che ha una capitalizzazione di Borsa pari a 1,6 miliardi di euro e un attivo consolidato di 40 miliardi, ha acquisito da Coima Res, attraverso un trust coreano, una quota del 50% nel complesso Vodafone a Milano. In particolare, l'operazione prevede il rimborso da parte di Coima Res di un finanziamento da 130 milioni e la stipula di un nuovo finanziamento con durata di 5 anni per un ammontare equivalente, la contribuzione del complesso Vodafone e del nuovo finanziamento a un nuovo fondo chiamato Coima Core Fund VIII in cambio del 100% delle units del fondo e la vendita del 50% delle units del fondo da parte di Coima Res a Meritz per 44 milioni.

Il complesso, acquistato da Coima Res nel 2016, è la sede delle attività italiane di Vodafone ed è completamente affittato con un Walt (media ponderata dei contratti) di oltre 7 anni. L'operazione valuta il complesso a 213 milioni di euro, con un premio del 4% rispetto al prezzo di acquisizione e del 2% rispetto all'ultima valutazione. Coima Res continuerà a beneficiare del cash flow e dell'upside relativo al complesso Vodafone per la sua quota del 50% e continuerà a consolidare il complesso Vodafone grazie alla governance che dà al gruppo controllo sulle decisioni principali, con l'investitore coreano in qualità di partner finanziario. Il nuovo fondo sarà gestito da Coima Sgr senza costi addizionali per Coima Res.

"L'operazione dimostra la capacità della piattaforma Coima di fare squadra con primari investitori internazionali oltre che supportare la valutazione del portafoglio di Coima Res, aumentandone il grado di diversificazione. L'operazione genera risorse per ulteriori acquisizioni a Milano dove abbiamo già il 90% del nostro portafoglio", ha detto l'amministratore delegato Manfredi Catella.