Salcef Group, quotata sul segmento STAR della Borsa di Milano, ha concluso l'acquisto da parte di Sierra Investment di 6.124 azioni di Railbid, rappresentative del 12,2% del capitale sociale di Railbid, vendute da Fidia, Ermes Gestioni e Titania e la sottoscrizione un patto parasociale tra gli azionisti venditori, l'investitore e Railbid, relativo alla corporate governance e alla stabilizzazione degli assetti proprietari di Railbid e di Salcef Group.
Con questa operazione si sono verificati i presupposti per la promozione da parte di Salbid, società interamente partecipata da Railbid, di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie Salcef.
L'offerta ha per oggetto complessivamente massime 20.512.213 azioni ordinarie di Salcef, rappresentative del 32,87% del capitale sociale di Salcef, pari alla totalità delle azioni ordinarie di Salcef, dedotte le azioni detenute dall'offerente e da chi agisce di concerto (40.414.444 azioni ordinarie Salcef, pari a 64,77% del capitale sociale e, in virtù della maggiorazione dei diritti di voto, del 75,49% dei relativi diritti di voto) e dedotte le azioni proprie (1.473.249 azioni proprie, pari al 2,361% del capitale sociale).
L'offerente pagherà un corrispettivo di 26 euro per ogni azione oggetto dell'Offerta, inferiore rispetto al corrispettivo di 26,55 euro annunciato da Salcef a fine aprile, poiché in data 13 maggio è intervenuto lo stacco di un dividendo pari ad 0,55 euro, successivamente distribuito in data 15 maggio 2024.
Per Salcef, progettazione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, scatta, dopo il riassetto previsto, l'obbligo di offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria che sara' promossa dalla newco Salbid.
L’operazione prevede il delisting del titolo.
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