PAI Partners, tramite PAI Mid-Market Fund II (PAI MMF II), e Fondo Italiano d'Investimento SGR (FII), tramite Fondo Italiano Consolidamento e Crescita II (FICC II), hanno sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Mecaer Aviation Group S.p.A. (Mecaer o il Gruppo) da Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (FICC), fondo predecessore di FICC II gestito da Fondo Italiano d'Investimento SGR, e Stellex Capital Management. Le famiglie fondatrici, raggruppate sotto S.B.I. S.r.l., reinvestiranno al fianco di PAI, FII, LGT Capital Partners e del management team di Mecaer.
Con sede a Borgomanero (NO), Mecaer è un gruppo industriale italiano attivo nello sviluppo e nella produzione di sistemi e componenti critici per il volo, tra cui sistemi di controllo del volo, attuazione e atterraggio per elicotteri e jet privati, nonché nella progettazione e nello sviluppo di interni di cabina e servizi di manutenzione. Il Gruppo opera attraverso sette stabilimenti produttivi e di manutenzione in Italia, Nord America e Canada e serve produttori di apparecchiature originali (OEM) del settore a livello globale e fornitori internazionali di primo livello (Tier-1).
PAI e FII lavoreranno al fianco dell'amministratore delegato Marco Acca, del presidente Bruno Spagnolini e del management team per rafforzare la posizione competitiva di Mecaer, ampliando la presenza su piattaforme nuove ed esistenti, sostenendo opportunità di consolidamento nel settore aerospaziale e promuovendo la crescita nei mercati chiave, in particolare in Italia, nel resto d'Europa e in Nord America.
Il completamento dell'operazione è subordinato alle consuete approvazioni regolatorie.
A&O Shearman ha assistito PAI Partners con un team guidato dai partner Paolo Nastasi e Francesca Croci, coadiuvati dall'associate Riccardo Di Laura e dalla trainee Ludovica Boiocchi. Nell'operazione hanno prestato altresì assistenza i team di Public Law (Roberta Errico, senior associate, ed Elisa Goetz, trainee), Employment & Data Protection (Claudio Chiarella, senior associate, Paolo Astarita e Chiara Magliulo, associates), Finance (Andrei Avram, associate), IP (Margherita Banfi, senior associate) e Compliance (Veronica Rossetti, senior associate), oltre a un team dell'ufficio A&O Shearman di Dallas composto dai partner Michael Walraven, Alain Dermarkar, Michael Steinberg e dall'associate Marco Maduri per gli aspetti statunitensi.
