Clifford Chance e Simmons & Simmons nell’emissione obbligazionaria da 300 mln di euro della Rai

Clifford Chance ha assistito la società emittente RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. nell’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured da 300 milioni di euro e durata di cinque anni (con data di scadenza 10 luglio 2029). Nel contesto dell’emissione, gli istituti finanziari Citigroup Global Markets Europe AG e UniCredit Bank GmbH hanno agito come Joint Global Coordinators, assistiti da Simmons & Simmons. I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari al 4,375% e sono quotati sul mercato regolamentato di Euronext Dublin.

Il team di Clifford Chance che ha assistito la società emittente è stato guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti e composto dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e da Edoardo Leozappa. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati da un team composto dal partner Carlo Galli, dal senior associate Roberto Ingrassia e da Greta Gavazzoni.

Il team di Simmons & Simmons che ha assistito i Joint Global Coordinators è stato guidato dai partner Paola Leocani e Charles Hawes e composto dal managing associate Baldassarre Battista, dai supervising associate Martina Nicki Giocoladelli e Lukasz Napieraj del dipartimento Debt Capital Markets.

L’operazione è stata seguita dal team legale inhouse di Rai guidato dal General Counsel Francesco Spadafora e composto da Valeria Aceti e Nicoletta Zucchelli.