Dentons e GOP nel bond da 500 milioni di euro di Cassa Centrale Banca

Dentons e Gianni & Origoni hanno prestato assistenza legale nell'emissione pubblica sull'Euromercato di Cassa Centrale Banca relativa a un prestito obbligazionario.

Il prestito, collocato esclusivamente presso investitori qualificati, ha una durata di quattro anni e un tasso fisso annuo del 3,75%. È quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro.

Nell'operazione BBVA, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Raiffeisen Bank International hanno agito in qualità di joint lead managers.

Il prestito, regolato dal diritto italiano, è stato emesso a seguito dell'aggiornamento del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) del 21 gennaio 2026, che consente diverse tipologie di emissioni fino a un valore nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro.

Dentons ha affiancato i joint lead managers con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of Debt Capital Markets Group per l'Italia, e composto dall'associate Edoardo Zeppilli.

Gianni & Origoni ha assistito Cassa Centrale Banca con un team guidato da Richard Hamilton e composto dal partner Marco Zaccagnini, dalla counsel Elena Cirillo e dall'associate Matteo Ballotta, nonché dal partner Francesca Staffieri e dalla counsel Carmen Adele Pisani per gli aspetti fiscali.