Animal Wellness Investments, detenuta dal fondo Investindustrial VIII SCSp, ha perfezionato l'acquisizione del Gruppo Fatro, società italiana attiva nel settore della farmaceutica veterinaria e nella produzione di farmaci e vaccini dedicati alla salute e al benessere degli animali. Il Gruppo Fatro, con due stabilimenti produttivi in Italia e una presenza in oltre 90 paesi, conta circa 870 dipendenti e ha registrato un fatturato di circa 220 milioni di euro nel 2024.
Chiomenti ha assistito Investindustrial con un team guidato da Carlo Croff e Luigi Vaccaro e composto da Gianluca Riccardino, Camilla Cellari e Francesca Andrisani per gli aspetti corporate. Giulio Napolitano, Luca Masotto e Lavinia Zanghi Buffi hanno seguito i profili di golden power, mentre Antonino Cutrupi ha curato gli aspetti antitrust. I temi di diritto del lavoro sono stati seguiti da Annalisa Reale, Fiona Gaia Gittardi e Ida Cannavale; quelli di diritto amministrativo da Elisabetta Mentasti ed Eugenio Tagliaferro. Marco Paruzzolo, Gabriella Abbattista e Gianmarco Cornalba hanno curato gli aspetti finance. Massimo Antonini, Elisabetta Costanza Pavesi e Lorenzo Aquaro hanno seguito i profili fiscali dell'operazione.
I soci di Fatro sono stati assistiti da PedersoliGattai, con un team composto dal partner Alessandro Marena, dal senior counsel Massimo Trimboli Raguseo e dall'associate Anastasia Cichetti.
Lo Studio Proactiva ha assistito i soci di Fatro per gli aspetti tax, con il socio Luca Bisignani.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito Investindustrial per gli aspetti legati al finanziamento con un team guidato dai partner Neel V. Sachdev e Stefan Arnold-Soulby e composto dagli associate Nicholas Wendland e Shaun OQu.
A&O Shearman ha prestato assistenza in relazione al finanziamento dell'operazione, che ha incluso l'emissione e il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 360 milioni di euro e la strutturazione di una linea di credito revolving per un ammontare di 60 milioni di euro. Il team di A&O Shearman che ha assistito i soggetti finanziatori dell'operazione, quali sottoscrittori del bond e il pool di istituti finanziari che hanno sottoscritto la revolving credit facility, è stato diretto in Italia dai partner Alessandra Pala e Diego Esposito, coadiuvati dagli associate Edoardo Brugnoli, Alessia Cellucci, Federica Subba e dalla trainee Benedetta Girotti. A Londra, il team di A&O Shearman è stato diretto dai partner Filippo Crosara, Robert Burt e Alice Smith, coadiuvati dal counsel Alex Charles, dalle associate Chantelle Fard, Bonnie Kwok, Catherine Scale e Camille Tournie e dalla trainee Hannah Gaffney. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.
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