Chiomenti ha assistito SBE – Varvit, società attiva nel settore della produzione, distribuzione e commercializzazione di componenti di fissaggio, nella quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.
L’operazione è stata realizzata mediante il collocamento, presso investitori qualificati nell’Unione europea e nel Regno Unito e investitori istituzionali, di 3 milioni di azioni poste in vendita da Vescovini Group in qualità di azionista venditore.
Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie della società oggetto dell’offerta è stato definito in 8,33 euro ciascuna con una valorizzazione complessiva pari a 975 milioni di euro.
Nel processo di quotazione, Equita SIM e UniCredit Bank AG, Milan Branch ha agito in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Equita SIM ha agito, inoltre, in qualità di Euronext Growth Advisor e specialista, mentre Lazard è l’advisor finanziario della Società. KPMG è la società di revisione.
Chiomenti ha assistito SBE-Varvit e l’azionista venditore Vescovini Group con un team coordinato da Luca Fossati, Manfredi Vianini Tolomei e Giovanni Filippo Pezzulo, e composto da Gaia Maivè Beffi e Cristina Vecchi.
Linklaters ha assistito i joint global coordinator con un team guidato dal partner Ugo Orsini, affiancato dai managing associate Francesco Eugenio Pasello e Matteo Pozzi e dalla trainee Alessia Intonti.
Pedersoli Studio Legale ha assistito ECD Uno – veicolo di investimento assistito da Equita Capital Sgr – quale cornerstone investor nell’operazione, con un team composto da Andrea Faoro e da Francesca Leverone.
