Dopo aver esaminato i conti dei primi nove mesi dell'anno il Consiglio d’amministrazione di Astaldi ha dato il placet a una operazione di rafforzamento patrimoniale da 400 milioni.
L'operazione consiste in un aumento di capitale da 200 milioni e nell'emissione di strumenti finanziari per altri 200 milioni allo scopo di rafforzare la struttura finanziaria della società.
L'aumento di capitale è volto al ripristino del patrimonio resosi necessario per effetto della svalutazione sul Venezuela.
L'emissione di ulteriori strumenti finanziari va a supporto dell'implementazione del piano strategico e concorre a consolidare il posizionamento competitivo del gruppo.
L'aumento di capitale verrà offerto in opzione agli azionisti a un prezzo da stabilirsi in tempo utile, prima dell'inizio dell'offerta pubblica.
L'azionista di maggioranza ha manifestato il proprio interesse all'operazione.
Sono in via di definizione con le banche di relazione del gruppo le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi per un valore di 200 milioni.
Per quanto riguarda i conti, Astaldi archivia i primi nove mesi dell'anno con una perdita netta di 87,6 milioni a causa della svalutazione straordinaria delle attività in Venezuela.
Senza la svalutazione che pesa per 234 milioni, il risultato netto sarebbe positivo per 68 milioni (+22% sullo stesso periodo dello scorso anno).
L'Ebitda è in crescita del 6% raggiungendo i 302 milioni. In salita anche i ricavi a 2,18 miliardi.
Alla luce della svalutazione effettuata, Astaldi modifica in parte le guidance sull'intero 2017.
Il gruppo prevede una chiusura d’anno in perdita, sebbene in riduzione rispetto al dato dei primi nove mesi, grazie al positivo andamento industriale, peraltro confermato a livello di Ebitda anche nei nove mesi.
Da un punto di vista industriale, nei prossimi mesi si insisterà sul de-risking delle attività, ma rispetto al passato il focus si sposta nelle aree a rischio più contenuto. Si guarderà anche a contratti in Energy Performance Contract con previsione di anticipo contrattuale.
Grande impegno sarà dedicato al programma di rifinanziamento del debito. In parallelo, si lavorerà per lo smobilizzo delle partite slow-moving del capitale circolante, nonché per l’avanzamento del programma di disposal e di tutte le altre azioni di natura straordinaria previste per efficientare la gestione del capitale circolante gestionale.
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