Bizzi & Partners S.p.A., società di sviluppo immobiliare, in partnership con un investitore estero, ha acquisito un immobile terra-cielo principalmente a destinazione residenziale in via Cappuccini a Milano mediante una nuova cartolarizzazione immobiliare realizzata ai sensi dell'art. 7.2 della Legge 130/1999 e, in particolare, mediante mutuo ipotecario senior erogato da Banco BPM ed emissione di titoli junior asset backed partly paid, sottoscritti da Bizzi & Partners e da un investitore estero.
Nell'ambito dell'operazione, Banca Finint ha agito in qualità di arranger, servicer, account bank, corporate servicer, calculation agent e rappresentante dei portatori dei titoli e Banco BPM ricopre il ruolo di senior lender e facility agent. Inoltre Bizzi & Partners Development S.r.l. svolge il ruolo di asset manager.
DLA Piper ha agito in qualità di drafting counsel per la parte relativa all'operazione di cartolarizzazione, con un team guidato dall'avvocato Erik Negretto, coadiuvato da Giuliana Canterella e Asja Seddio. Il partner Luciano Morello ha mantenuto la supervisione generale dell'operazione. Un team costituito dal partner Xavier Guzman, coadiuvato da Irene Tamés de la Sierra (dell'ufficio di Lussemburgo), ha prestato assistenza in relazione agli aspetti di diritto lussemburghese dell'operazione.
Jones Day ha assistito Banco BPM, in qualità di drafting counsel per la parte relativa al finanziamento, con un team guidato dai soci Francesco Squerzoni e Marco Frattini, coadiuvati dall'associate Chiara Ciotti.
.jpg)
