Banca Carige: al via piano rafforzamento patrimoniale

Banca Carige ha ufficialmente avviato il processo di vendita di un portafoglio di crediti in sofferenza, della piattaforma di gesione degli Npl, di alcuni asset immobiliari di pregio, del business di credito al consumo e di quello merchant book.

Constatando già un forte interesse da parte di numerosi operatori sia domestici che internazionali, la banca ligure sta predisponendo la virtual data room per gli Npl, con l'obiettivo di cedere un portafoglio con un valore lordo non inferiore a 1,2 miliardi di euro.

Per il comparto Npl sono stati già definiti gli investitori target, operatori già attivi nel mercato con un chiaro progetto di crescita.

In ambito real estate il processo di cessione sarà focalizzato in particolare su due asset di pregio situati a Milano (Corso Vittorio Emanuele) e Roma (Via Bissolati).

Carige sta inoltre avviando anche il processo per la cessione del business del credito al consumo, attraverso la dismissione del 100% della partecipazione in Creditis. Saranno identificati potenziali acquirenti che intendano valorizzare il business e contestualmente verrà definito un accordo commerciale per la distribuzione.

Infine, prenderà il via il processo che porterà alla cessione del business di acquiring o merchant book, ovvero i servizi di incasso relativi ai contratti Pos, di interesse per altri operatori del settore che gestiranno il prodotto in termini di contratti, condizioni e operatività lungo tutta la catena del valore, consentendo alla Banca di avere accesso alla piattaforma di offerta.

I processi competitivi partiranno entro la fine di questa settimana e la banca punta a chiudere le diverse cessioni nel corso dei prossimi mesi ed entro la fine del 2017, con un beneficio atteso sul patrimonio di circa 200 milioni di euro. Bain & Co. agisce come advisor industriale sul piano di rafforzamento patrimoniale e advisor finanziario per la strategia Npe.