Banca del Fucino, capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca, ha concluso il lancio di una nuova cartolarizzazione, a valere su mutui ipotecari residenziali, per un totale di 135 milioni euro.
L'operazione ha previsto l'emissione di bond senior, in parte collocati con il supporto di Jp Morgan presso primari investitori istituzionali e tranche Mezzanine e Junior, non collocate.
La nuova emissione, con scadenza legale nel 2063, prevede la ripartizione in tre Classi di titoli ABS aventi le seguenti caratteristiche:
• Classe A1 (Senior), pari a 118 milioni di euro e rating “Aa3” da Moody’s, “AA(low)” da DBRS e “AA-“ da Arc;
• Classe B (Mezzanine), pari a 5 milioni di euro e rating “Baa1” da Moody’s, “A” da DBRS e “A-“ da Arc;
• Classe J (Junior), pari a circa 12 milioni di euro priva di rating.
I titoli Senior sono quotati sulla Borsa di Dublino e su ExtraMOT PRO, comparto di Borsa Italiana.
L’emissione ha ottenuto per la prima volta per il Gruppo Bancario Igea Banca lo status STS previsto dalla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni per le operazioni “Semplici, Trasparenti e Standardizzate” ed è CRR compliant.
L’operazione di collocamento ha permesso alla Banca di ottenere liquidità a medio lungo termine a livelli competitivi. Inoltre, ha consentito al Gruppo Bancario Igea Banca di accedere, per la prima volta, al mercato internazionale dei capitali e al contempo di rendere il gruppo maggiormente indipendente dalle misure di funding della BCE nell’ambito del programma TLTRO.
L’operazione, che consente quindi al Gruppo di diversificare le proprie fonti di funding, fa da apripista in un contesto macroeconomico internazionale in cui è previsto che le banche italiane ed europee limiteranno progressivamente il ricorso al funding BCE.
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