Gli studi legali Hogan Lovells e Jones Day hanno prestato assistenza in relazione all'operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti per l'acquisto di autoveicoli e prestiti personali erogati da Santander Consumer Bank S.p.A. alla propria clientela, realizzata nel corso dell'anno. L'operazione ha un valore di circa 500 milioni di euro.
La cartolarizzazione è stata strutturata in base alla legge 130/1999 (la normativa sulla cartolarizzazione) e nel rispetto dei requisiti di semplicità, trasparenza e standardizzazione (STS) previsti dalla regolamentazione europea (reg. UE 2017/2402). Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS ha agito in qualità di terzo verificatore di tali requisiti.
I titoli asset-backed dell'operazione sono stati emessi dalla società veicolo Golden Bar (Securitisation) S.r.l. I titoli di classe A, B, C, D, E ed F hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch, sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo e sono stati collocati sul mercato. I titoli junior (classe Z) non hanno ottenuto rating né sono stati quotati.
Banco Santander S.A. ha agito in qualità di arranger dell'operazione. Banco Santander, HSBC e Societe Generale hanno agito in qualità di joint lead managers con riferimento ai titoli di classe A, B, C, D, E ed F.
Hogan Lovells ha assistito l'arranger e i joint lead managers, quale reviewing counsel, con un team multigiurisdizionale guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta e composto dal senior associate Pietro Tirantello e dal trainee Federico Bastoni. Gli aspetti di diritto inglese sono stati seguiti dalla counsel Ailsa Davies e dall'associate Joanna Veitch dell'ufficio di Parigi.
Jones Day ha assistito Santander Consumer Bank con Vinicio Trombetti, Giuseppina Pagano, Dario Cidoni e Carla Calcagnile. I partner Ulf Kreppel e Andrew Rotenberg, rispettivamente delle sedi di Francoforte e Londra, hanno prestato consulenza sugli aspetti di diritto inglese dell'operazione. L'of counsel Melissa Mitchum dell'ufficio di New York ha prestato assistenza sugli aspetti di diritto US dell'operazione.
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