IQ-EQ, società del portafoglio Astorg e gruppo globale di servizi agli investitori, ha siglato un accordo per acquisire Zenith Global, fornitore indipendente specializzato in soluzioni per operazioni di cartolarizzazione e finanza strutturata in Italia.
L'operazione risponde al crescente interesse degli investitori internazionali per il mercato italiano e consolida la presenza del gruppo nei mercati europei dei capitali.
Questa acquisizione segna l'ingresso di IQ-EQ in Italia, un mercato in crescita, e rafforza l'offerta della società nei mercati globali dei capitali e nei servizi di structured finance. La transazione è soggetta ad approvazione regolamentare da parte della Banca d'Italia e del comitato governativo italiano sull'investimento diretto estero (Foreign Direct Investment).
Zenith Global offre una gamma di servizi di cartolarizzazione, tra cui servizi SPV e corporate, portfolio servicing (master servicer, primary e special servicer, back-up servicer, calculation agent), servizi regolamentari e attività di strutturazione. Il team possiede inoltre competenze nella cartolarizzazione immobiliare.
Fondata nel 1999, Zenith è cresciuta con una connotazione internazionale, con oltre 200 dipendenti nelle sedi di Milano e Roma. È attiva nel mercato italiano dei servizi di cartolarizzazione e gestisce operazioni per investitori internazionali.
Zenith ha registrato una crescita costante nell'ultimo decennio e nel 2024 ha conseguito risultati elevati. La base clienti comprende operatori di private debt e private equity, oltre a banche italiane, europee e globali. La società gestisce oltre 270 SPV e circa 50 miliardi di euro di asset under management in qualità di master servicer.
Zenith è iscritta all'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico bancario.
Commentando l'annuncio, Mark Pesco, group chief executive officer di IQ-EQ, ha dichiarato: «Questo investimento rappresenta un'ulteriore tappa nella nostra strategia di espansione globale. È un'opportunità per costruire una presenza in un nuovo mercato in crescita, valorizzare l'esperienza di Zenith nella cartolarizzazione e rafforzare la nostra offerta per i mercati privati a livello globale. Insieme all'acquisizione di AMAL Group nel mercato australiano e neozelandese avvenuta quest'anno, stiamo consolidando la nostra posizione come provider nel settore dei capital markets e della finanza strutturata. Zenith ha esperienza con clienti istituzionali e investitori internazionali e può contare su un team di gestione guidato dal ceo Umberto Rasori. Zenith integra l'expertise di IQ-EQ e presenta un'affinità culturale con noi, per l'impegno nel servizio, nell'innovazione, nella sostenibilità e nel lavoro di squadra».
Diana Senanayake, regional ceo per l'Europa continentale di IQ-EQ: «Questa acquisizione porterà IQ-EQ a entrare nel mercato italiano, colmando un gap nella nostra presenza in Europa continentale. Il Paese sta vivendo un incremento dell'attività di investimento ed è considerato sempre più rilevante dai nostri clienti. Avere una presenza in questo mercato è quindi un passo importante mentre cerchiamo di supportare meglio investitori e gestori che operano su scala globale. Oltre a rafforzare la nostra presenza europea, l'operazione amplia la nostra expertise e l'offerta di servizi nella cartolarizzazione. Il portafoglio immobiliare di Zenith ci aiuterà a crescere anche in questo segmento, integrandosi con le nostre competenze regionali e globali nei real assets e completando i servizi per fondi immobiliari e corporate in Lussemburgo e nei Paesi Bassi, oltre a offerte come le nostre piattaforme immobiliari AIFM in Francia e Lussemburgo».
Il completamento dell'acquisizione è previsto nel primo trimestre del 2026. Umberto Rasori, ceo di Zenith Global, continuerà a guidare il business italiano ed entrerà a far parte del senior leadership team di IQ-EQ per l'Europa continentale, garantendo continuità nell'offerta e nella gestione dei servizi. Umberto Rasori ha commentato: «Siamo lieti di entrare a far parte di IQ-EQ, un gruppo globale indipendente con cui condividiamo valori e visione. Questa integrazione amplierà la nostra gamma di prodotti e creerà nuove opportunità per i clienti. Collaborerò con Mark, Diana e il team per far crescere il nostro business all'interno del gruppo internazionale IQ-EQ. Far parte del leadership team regionale è per me un riconoscimento e una sfida. Ringrazio il team Zenith e i colleghi che hanno reso possibile questo traguardo».
Questa transazione fa seguito al completamento dell'acquisizione di AMAL Group in Australia e Nuova Zelanda da parte di IQ-EQ. Entrambe le operazioni rientrano nel settore dei servizi di cartolarizzazione e riflettono l'impegno del gruppo nell'espandere questa linea di attività a livello globale.
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