Clever Servizi Energetici Spa, attiva in Italia nel settore dell'efficienza energetica residenziale, con oltre 4.200 condomini in gestione, ha sottoscritto un accordo di finanziamento per un importo complessivo di 83 milioni di euro a supporto del proprio piano industriale e del percorso di crescita del gruppo.
Clever Servizi Energetici S.p.A. è partecipata dai fondi infrastrutturali FIEE SGR, Marguerite e Pioneer Point Partners attraverso i rispettivi veicoli IEEF II, Marguerite III e Pioneer Infrastructure Partners.
L'operazione, strutturata come finanziamento a medio-lungo termine, è stata organizzata da UniCredit S.p.A. in qualità di sole global coordinator, mandated lead arranger, agent e SACE agent, insieme a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. in qualità di mandated lead arrangers e finanziatori. Parte delle linee beneficia della garanzia SACE.
Le risorse saranno destinate a finanziare investimenti in progetti di efficienza energetica, sostenere operazioni di crescita per linee esterne e supportare la gestione del capitale circolante.
"Questo finanziamento rappresenta per Clever uno strumento chiave per accelerare il contributo concreto alla transizione energetica del patrimonio immobiliare italiano, in particolare dei condomini - ha precisato Federico Augusti, CEO di Clever Servizi Energetici. Le risorse raccolte ci permetteranno di sostenere investimenti in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, favorendo la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni e, attraverso progetti strutturati di efficientamento energetico, incrementare il valore del patrimonio immobiliare dei nostri clienti, migliorandone la resilienza nel tempo, la qualità degli asset e la loro attrattività sul mercato".
"L'operazione testimonia la solidità di Clever e la fiducia del sistema bancario nel nostro modello industriale. La struttura del finanziamento, che prevede il rifinanziamento del debito preesistente, linee 'committed' e 'accordion' dedicate al supporto degli investimenti, delle acquisizioni e una linea revolving per una gestione efficiente della liquidità a servizio del capitale circolante, consente di accompagnare in modo equilibrato e flessibile lo sviluppo del piano industriale", ha aggiunto Matteo Rea, CFO di Clever Servizi Energetici.
Nell'operazione, Clever Servizi Energetici S.p.A. è stata assistita da SURE - Sustainable Revolution, che ha agito in qualità di debt advisor. Gianni & Origoni ha agito in qualità di legal counsel della società, mentre il pool di banche finanziatrici è stato assistito da Ashurst.
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