Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha completato il collocamento del primo prestito obbligazionario subordinato Sustainable Tier 2 per un ammontare complessivo di 300 milioni di € e una durata di 10 anni e 6 mesi (scadenza settembre 2035). L'obbligazione prevede un'opzione call dopo il quinto anno.
Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,250% fino alla data di reset, prevista per il 18 settembre 2030. A partire da tale data, qualora l'emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato, la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso mid-swap a 5 anni applicabile in tale momento, incrementato di 175 punti base.
L'obbligazione è documentata ai sensi del programma Euro Medium Term Note (EMTN) da 40 miliardi di € di Mediobanca ed è stata oggetto di dual listing sia sul Mercato regolamentato Telematico delle Obbligazioni (MOT), Segmento Professional, di Borsa Italiana che sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin.
A&O Shearman ha assistito Mediobanca e il pool di istituti finanziari che hanno agito in qualità di Manager con un team guidato dal partner Cristiano Tommasi e dal counsel Emiliano La Sala, coadiuvati dal trainee Francesco Laurenti e dal legal intern Christian Caprari. Elia Ferdinando Clarizia, counsel, è intervenuto in relazione ai profili tax.
L'operazione è stata seguita dal team legale interno di Mediobanca composto da Francesco Vella, Head of Legal Investment Banking & Capital Markets, e da Federica Monaco, Group Legal Counsel, oltre alle relative funzioni di business.
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