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26 Giugno 2024

Music Center acquisisce Légère Reeds. I legali dell'operazione

di Red

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Music Center ha completato l'acquisizione di Légère Reeds, azienda con sede in Canada specializzata nella produzione di ance sintetiche per strumenti musicali a fiato.

Légère, che conta più di 30 dipendenti e ha registrato un tasso annuo di crescita del fatturato di circa il 20% negli ultimi 10 anni, si va ad affiancare ad altri brand già in portafoglio quali Rovner Products, Valentino, Pomarico e Chedeville Lelandais. Questa acquisizione consolida il piano strategico di Music Center finalizzato a creare un polo di eccellenza nel settore degli accessori per strumenti musicali attraverso una crescita per linee esterne.

Lo studio legale Dentons ha assistito il pool di istituti costituito da illimity Bank (anche nel ruolo di Banca Agente), Muzinich & Co SGR e Sparkasse in relazione all'operazione di finanziamento a favore di Music Center destinata a supportare le esigenze finanziarie della stessa per l'acquisizione. Dentons ha agito con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale, che ha coinvolto professionisti in Italia e in Canada, guidato dai partner Alessandro Fosco Fagotto ed Edoardo Galeotti (nella foto a sx) e composto dall'associate Gaia Grossi e dalla trainee Giulia Bellantoni. Il partner Dennis Wiebe, coadiuvato dal senior associate Simone Nash e dall'associate Ana Lordache, ha curato gli aspetti di diritto canadese.

Nel contesto dell'operazione, Music Center è stata assistita da Alpeggiani Avvocati Associati, con il socio Niccolò Piccone (nella foto a dx) e gli associate Giulio Pezzi Guarnati e Gloria Ripamonti, per tutti gli aspetti legali italiani dell'operazione, inclusa la stipula del nuovo finanziamento con il nuovo pool bancario e l'estinzione del preesistente debito bancario. Gli aspetti legali di diritto canadese sono stati seguiti dallo studio Stikeman Elliott, con un team composto dai partner Mario Nigro e Hélia Taheri, oltre agli associate Catherine Vinette, Pierre-Olivier Gagné-Corriveau e Elizabeth Labrie. L'avv. Pasquale Bifulco, partner, e il senior associate Alessandro Ciarmiello dello studio legale Eversheds Sutherland hanno assistito la banca uscente Cassa Centrale - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. nell'ambito del rimborso del debito esistente.

EY Capital & Debt Advisory (con Giovanni Grandini, Luca Troisi e Lorenzo Acerboni) ha assistito Music Center per l'acquisition financing, mentre Pirola Pennuto Zei & Associati ha agito quale advisor fiscale per la parte italiana, con un team composto dalla partner Bettina Solimando e dalla senior associate Veronica Bigolin. Grant Thornton (con i partner Michelle Alphonso e Alex Smith, la senior manager Nadya Geddes e il manager Andre Edwards) ha fornito assistenza fiscale per la parte canadese.

I soci venditori sono stati seguiti dagli studi legali ATBL (con un team composto dal partner Alex Tarantino e dall'associate Anton Malinouski) e Torkin Manes (con l'associate Lee Abraham) e da MNP Corporate Finance (con Kevin Tremblay, managing director, e Danish Jamal, director) in qualità di advisor finanziario.

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