Borgosesia aumenta a 25 milioni di euro la prima tranche del prestito obbligazionario 6,30%

Borgosesia Sp, quotata sua Euronext Milan e attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, a poche ore dall'apertura della prima tranche del collocamento comunica l'ampliamento dell'offerta a euro 25 milioni.

L'operazione ha registrato interesse da parte degli investitori già nelle prime ore dall'avvio, con una domanda superiore all'offerta iniziale di euro 15 milioni. La società ha pertanto incrementato l'ammontare della tranche, confermando l'apprezzamento del mercato per il profilo di rischio-rendimento e per la struttura dell'emissione.

Il prestito obbligazionario è destinato a investitori retail e professionali, ha una durata di 60 mesi e riconosce un tasso di interesse fisso annuo pari al 6,30%, con pagamento di cedole trimestrali. La sottoscrizione minima iniziale è pari a euro 100.000. Le obbligazioni sono garantite da un pegno su asset il cui valore è pari al 167% del valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione.

Nell'ambito del collocamento riservato a investitori qualificati, il team di Capital Market di illimity Bank S.p.A., parte del Gruppo Banca Ifis, agisce in qualità di lead manager e bookrunner.