Ha preso il via il primo programma di cartolarizzazione firmato da Clessidra Factoring che coinvolge le banche Intesa Sanpaolo e Finint per la cessione di crediti performing alla società veicolo CleFa SPV Srl. I crediti, originati da Clessidra Factoring nell’esercizio della propria attività caratteristica, verranno ceduti in via continuativa e in modalità pro solvendo.
Intesa Sanpaolo SpA attraverso la divisione IMI Corporate & Investment Banking, avrà il ruolo di arranger mentre, attraverso il conduit Duomo Funding PLC, sarà investitore senior per un valore nominale pari a 150 milioni di euro. I titoli senior sono emessi in formato “variable funding” mentre i titoli junior in formato “partly paid”. Questi ultimi sono sottoscritti da Clessidra Factoring.
Dal canto suo, Banca Finint SpA ha agito come advisor finanziario di Clessidra Factoring a supporto del processo di analisi ed implementazione dell’operazione e ricopre inoltre i ruoli di master servicer, corporate servicer, computation agent, rappresentante dei portatori dei titoli e fornitore/gestore del veicolo CleFa SPV S.r.l.. Il ruolo di sub-servicer è svolto, invece, da Clessidra Factoring.
Keoma Garbillo, CFO di Clessidra Factoring: “Il programma di cartolarizzazione appena avviato garantirà alla Società un’ulteriore forma di raccolta che verrà utilizzata per incrementare i propri volumi di business e quindi la concessione di nuove erogazioni alla clientela, come previsto nel Piano Industriale al 2026. L’operazione è stata avviata con l’obiettivo di diversificare ulteriormente le fonti di funding, puntando da un lato ad un importante aumento dell’importo disponibile, dall’altro ad un ulteriore miglioramento della stabilità finanziaria della Società.”
Nell’operazione, Intesa Sanpaolo SpA è stata assistita dallo studio legale BonelliErede mentre Clessidra Factoring si è avvalsa dello studio legale Chiomenti per l’advisory legale.
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