Nasce Mercurio Industrial Group, piattaforma industriale di investimento focalizzata sui servizi tecnici alle imprese, e formalizza il closing della prima acquisizione.
L'operazione rientra in una strategia che intende costruire un gruppo industriale decentralizzato, incentrato sull'acquisizione e lo sviluppo di aziende con Ebitda compreso tra 500 mila e 3 milioni di euro, attive nei servizi di installazione e manutenzione di impianti meccanici, elettrici, idraulici e di energie rinnovabili. Il mercato di riferimento è caratterizzato da frammentazione, bassa digitalizzazione e carenza di capitali strategici di lungo periodo.
Con un modello decentralizzato, Mercurio collabora e supporta imprenditori che desiderano preservare ciò che hanno costruito, accelerando al contempo la crescita grazie alla condivisione di competenze, all'abilitazione tecnologica, a processi operativi più solidi e a un'allocazione del capitale disciplinata nel lungo periodo.
Mercurio, fondata da Stefano Fontolan e Simone Bressan, conta sul supporto di investitori privati, tra cui lo strategic advisor Gianfranco Manco e l'ex imprenditore del settore e ora industry advisor Alessandro Rocchetto, ed è sostenuta dal fondo di investimento europeo Strada Partners attraverso il programma LV8. Il veicolo disporrà di una linea di capitale da 40 milioni di euro e offrirà agli imprenditori partner la possibilità di diventare soci della piattaforma.
CLA: prima partnership strategica di Mercurio. CLA è una società di servizi di installazione e manutenzione di impianti termoidraulici e di refrigerazione industriale con sede a Settimo Torinese, guidata dal fondatore Luciano Cata, che reinvestirà nella holding Mercurio. Con oltre 2 milioni di euro di Ebitda, CLA opera in progetti per infrastrutture sanitarie, data center, difesa e telecomunicazioni su tutto il territorio nazionale. L'azienda continuerà a operare con la propria identità e leadership, beneficiando del supporto della piattaforma.
Stefano Fontolan, co-fondatore di Mercurio Industrial Group: "Mercurio opera al cuore della transizione energetica italiana, della decarbonizzazione e della resilienza industriale, acquisendo, rafforzando e scalando aziende di servizi di impianti tecnici che rimangono essenziali per l'economia. Investiamo nelle aziende che alimentano il Paese e instauriamo con i loro fondatori una partnership di lungo termine. Siamo uno dei primi veicoli di investimento di questo tipo in Italia, e portiamo anche capitali europei a investire nelle PMI italiane".
Simone Bressan, co-fondatore di Mercurio Industrial Group: "CLA è la prima di diverse acquisizioni che verranno annunciate nelle prossime settimane. È un'azienda con credibilità sul mercato e know-how. Il nostro obiettivo non è centralizzare o sostituire ciò che i fondatori hanno creato, bensì rafforzare queste imprese nella loro unicità e aiutarle a crescere in modo sostenibile nel tempo, diventando i custodi della loro eredità".
Matthias Vandepitte, managing partner di Strada Partners: "Il lancio di Mercurio Industrial Group e l'acquisizione di CLA riflettono la nostra convinzione nel potenziale a lungo termine del mercato italiano dei servizi di impiantistica, frammentato. Mercurio unisce leadership imprenditoriale, una strategia di buy-and-build disciplinata e un modello decentralizzato pensato per supportare le aziende a conduzione familiare nel loro percorso di crescita. Sosteniamo Stefano, Simone e il team di Mercurio mentre costruiscono una piattaforma industriale in questo settore".
Mercurio Industrial Group è stata assistita dallo studio legale LMCR, con Elmar Zwick come partner responsabile della due diligence legale, e dallo studio di consulenza fiscale, legale e corporate finance Russo De Rosa Associati, con Alessandro Manias e Andrea Massaccesi responsabili della due diligence fiscale e finanziaria. DG Legal Consulting, con Davide Galantini, e Usoni & Partners, con Gianattilio Usoni, hanno assistito i fondatori nella strutturazione del veicolo di investimento, fornendo consulenza sugli aspetti legali, fiscali e finanziari dell'operazione. Il partner LMCR Elmar Zwick ha inoltre assistito Strada Partners nella strutturazione legale del proprio investimento in Mercurio.
