Chiomenti, PedersoliGattai e GA-Alliance nel family buy-out del gruppo Mecc Alte

Chiomenti, PedersoliGattai e GA-Alliance nell'operazione di family buy-out che ha portato la famiglia Carraro ad acquisire il controllo del gruppo Mecc Alte.

Chiomenti ha assistito i fratelli Mario Carraro e Paolo Carraro nell'acquisizione del controllo del gruppo Mecc Alte, fondato nel 1947 e attivo nella progettazione e produzione di alternatori da 1 a 5.000 kVA, controllori e inverter per la power generation, dai soci di maggioranza assistiti da PedersoliGattai.

L'acquisizione è stata finanziata da BPER Corporate & Investment Banking e UniCredit, che hanno agito quali mandated lead arranger, bookrunner e global coordinator delle banche finanziatrici iniziali, nel contesto di un più ampio rifinanziamento dell'indebitamento del gruppo, entrambe assistite da GA-Alliance.

Nell'ambito dell'operazione, implementata in un contesto di continuità manageriale con Mario R. Carraro, CEO dal 2021, che continuerà a guidare il gruppo, è previsto un processo di riorganizzazione che porterà, nel corso del 2026, alla creazione di un'unica holding finanziaria e industriale a cui faranno capo tutte le società controllate (il gruppo ha stabilimenti di produzione in Italia, Regno Unito, Cina e India e filiali commerciali in Australia, Francia, Germania, Singapore, Spagna e Stati Uniti).

Chiomenti ha assistito gli acquirenti con un team coordinato dal partner Italo De Santis e dall'of counsel Chiara Delevati e composto dalla senior associate Alessandra Barazza, dalle associate Carlotta Bernardini ed Elisabetta Grasso e dalla junior associate Vittoria Cerrai Ceroni. Gli aspetti finanziari sono stati curati dal partner Davide D'Affronto, dall'of counsel Maria Ilaria Griffo, dall'associate Ludovica Sofia Ruspantini e dalla junior associate Francesca Mecca Galgano. Il partner Massimo Antonini, la counsel Elisabetta Costanza Pavesi, il senior associate Andrea Basi e l'associate Gaia Maglione hanno seguito i profili fiscali dell'operazione, mentre le tematiche lavoro sono state curate dalla counsel Fiona Gaia Gittardi.

BPER Corporate & Investment Banking ha agito quale advisor finanziario degli acquirenti.

I venditori sono stati assistiti da PedersoliGattai con un team coordinato dal partner Luca Rossi Provesi e composto da Lucio Caruso, Raffaele Mittaridonna e Ruggiero De Blasio, nonché dalla salary partner Daniela Caporicci per gli aspetti fiscali.

Mediobanca ha agito quale advisor finanziario dei venditori.

GA-Alliance ha assistito le banche finanziatrici nella strutturazione dell'operazione di finanziamento, con un team coordinato dal partner Angelo Alfonso Speranza e composto dalla counsel Paola Sepe, dall'associate Mario Emanuele Panu e dalla junior associate Francesca Cattaneo. Il partner Carlo Cugnasca ha curato gli aspetti fiscali dell'operazione di finanziamento.

Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati curati dallo Studio Marchetti con i notai Andrea De Costa e Carlotta Marchetti.