Qualtrics: offerta da 12,4 mld di dollari per il delisting dal Nasdaq

Qualtrics ha ricevuto un'offerta da 12,4 miliardi di dollari, finalizzata al delisting dal Nasdaq, dalla società di private equity Silver Lake Management e dal Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).

SAP, maggiore azionista con una quota del 71%, aveva dichiarato a gennaio che stava valutando una vendita della sua partecipazione. SAP aveva acquistato Qualtrics nel 2019 per 8 miliardi di dollari.

L'offerta in contanti valuta le azioni 18,15 dollari. Si tratta di un premio di circa il 73% rispetto alla media per i 30 giorni al 25 gennaio 2023 (l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'annuncio da parte di SAP della possibile vendita della partecipazione) e circa il 62% rispetto al prezzo di chiusura del 25 gennaio 2023.

Qualtrics e Silver Lake hanno stipulato un accordo di esclusiva in base al quale Qualtrics e SAP hanno concordato di negoziare esclusivamente con Silver Lake fino al 15 marzo 2023. Silver Lake possiede già circa il 4,1% del capitale.