Mundys S.p.A. ha annunciato un'operazione di liability management rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari denominati "euro 1,000,000,000 1.875 per cent. Notes" in scadenza il 13 luglio 2027 (ISIN: XS1645722262) e "1,000,000,000 1.875 per cent. Notes" in scadenza il 12 febbraio 2028 (ISIN: XS2301390089), emessi dalla società (già Atlantia S.p.A.).
Si tratta di due distinte offerte di riacquisto per cassa a fronte di un corrispettivo in denaro fino a un importo massimo complessivo pari a 500 milioni di euro di valore nominale aggregato per entrambe le serie e in base alle condizioni descritte nel relativo tender offer memorandum datato 28 ottobre 2025.
Le offerte sono state effettuate nell'ambito della gestione proattiva delle passività e il settlement è avvenuto in data 7 novembre 2025.
In relazione alle due operazioni, Legance ha assistito Mundys S.p.A. e A&O Shearman ha affiancato gli istituti finanziari dealer manager, Goldman Sachs International, SMBC Bank EU AG e Société Générale.
Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dall'associate Marco Mazzurco e dal trainee Antonio Iuliano.
Legance ha agito con un team composto dal senior partner Alberto Giampieri, dal partner Antonio Siciliano, dal senior associate Cosimo Spagnolo e dall'associate Niccolò Milesi.
