ADVANT Nctm e Chiomenti con Lario Reti Holding nel bond da 65 milioni e shelf da 35

Lario Reti Holding e la divisione di private credit di PGIM hanno perfezionato un accordo per un prestito obbligazionario di euro 65 milioni e un Note Purchase and Private Shelf Agreement ("Shelf Facility") di US$ 35 milioni, sottoscritto interamente dalla divisione di private credit di PGIM, investment manager globale parte di Prudential Financial.

L'accordo di Shelf Facility si inserisce nel percorso di sviluppo previsto dal piano strategico di Lario Reti Holding e consente alla società di richiedere a PGIM, nell'arco del prossimo anno, l'emissione di obbligazioni fino a un ammontare complessivo pari a 35 milioni di dollari, in aggiunta al prestito obbligazionario appena emesso di 65 milioni di euro. Tali obbligazioni sono senior unsecured, hanno una scadenza a 18.5 anni (settembre 2044), pagano una cedola semestrale a tasso fisso e non saranno quotate su mercati regolamentati.

ADVANT Nctm ha assistito Lario Reti Holding con un team composto dal partner Antonio La Porta e dalla managing associate Francesca Spadafora. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Luca Ferrari Trecate.

Chiomenti ha operato Benedetto La Russa, Davide D'Affronto, Nicholas Lasagna, Gioia Ronci, Fraser Wood, Guido Pisaneschi, Federica Martone, Annie Jandoli, Maurizio Fresca e Giovanni Massagli.

Moore & Van Allen, PLLC con John Sanders ha agito in qualità di U.S. special counsel.

Il team Trust Milan (Corporate Trust) di Deutsche Bank Italia, guidato da Ersilia Di Marco, ha supportato l'operazione in qualità di banca agente.