Alcedo SGR (tramite il fondo Alcedo IV), FVS SGR (tramite il fondo Sviluppo PMI) e i soci di minoranza Stefano Stanghellini, Alberto Casagrande, Alessandro Casagrande, Massimo Zanin, Alessandro Cipriano Frcapital S.r.l. e Fincas S.r.l., hanno ceduto il 100% del capitale sociale di Gourmet Italian Food S.p.A. a Gourmet Invest S.p.A., società controllata da Chequers Partenaires S.A., quale società di gestione del fondo Chequers Capital XVIII.
Il progetto è nato nel 2019 con l'acquisizione da parte di Alcedo di una quota di maggioranza di Eurochef Italia; successivamente, attraverso l'unione di Eurochef Italia e di La Gastronomica (controllata da FVS), è stata costituita Gourmet Italian Food, piattaforma che aggrega aziende nella produzione di gastronomia e piatti pronti di alta qualità, prevalentemente per la grande distribuzione, il settore Horeca e per il B2B. Oggi il gruppo conta, oltre alla holding GIF, altre 6 società, un fatturato complessivo di oltre 140 milioni di € e oltre 450 persone.
L'acquirente Gourmet Invest S.p.A., holding controllata da Chequers Partenaires S.A., quale società di gestione del fondo Chequers Capital XVIII, è stata assistita da ADVANT Nctm con un team composto: quanto agli aspetti M&A, dal partner Matteo Trapani (nella foto), dal counsel Filippo Ughi e dai managing associate Chiara Venditti e Francesco Loizzi; quanto agli aspetti bancari, dal partner Roberto De Nardis e dal managing associate Paolo Porena; quanto agli aspetti labour, dalla partner Francesca Pittau e dalla managing associate Milena Gryszkiewicz; quanto agli aspetti tax, dalla partner Barbara Aloisi, dal counsel Andrea Mantellini e dalla managing associate Irene Aquili; quanto ai profili golden power, dal counsel Francesco Mazzocchi.
BonelliErede ha agito con Eliana Catalano, co-leader del Focus Team Private Equity, e composto, per i profili corporate e di private equity, dal senior associate Alessandro Ippolito, dagli associate Alberto Corsello e Daniela Archi e da Mariaclara Nobili. Per i profili labour, ha operato un team composto dal partner Vittorio Pomarici, dall'associate Claudia Numerati e da Michele Fava, mentre per i profili golden power sono intervenuti il partner Luca Perfetti e l'associate Andrea Gemmi.
Gianni & Origoni ha operato con Alessandro Magnifico e Luca Porcu.
In relazione ai profili fiscali, ha prestato assistenza ai venditori lo studio Russo De Rosa Associati con un team composto dai partner Leo De Rosa e Alessandro Manias e dall'associate Andrea Massaccesi.
Chiomenti ha operato con Davide D'Affronto, Alessandro Elisio, Francesco Piacente, Francesca Mecca Galgano, Maurizio Fresca e Giovanni Massagli.
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