Borgosesia approva l'emissione di un bond fino a 50 milioni di euro

Borgosesia ha approvato l'emissione di un nuovo bond strutturato (CLO) per un importo massimo di 50 milioni di euro.

Il nuovo bond sarà collateralizzato dai titoli emessi da una nuova società a fronte del trasferimento di immobili del gruppo eccedenti quelli destinati al conferimento a Euclide. L'operazione si inserisce nel progetto di cartolarizzazione che prevede, nel medio periodo e attraverso più fasi, una raccolta complessiva fino a 150 milioni di euro.

Il bond avrà una durata di 5 anni e prevede rimborsi obbligatori dal 24º mese successivo alla prima emissione (prevista al più tardi entro il 31 gennaio 2026) in funzione della liquidazione degli attivi collateralizzati. Il titolo è regolato a tasso fisso del 6,30% annuo, con cedola trimestrale.

L'emissione è destinata a investitori professionali e retail, in Italia e all'estero, nel rispetto delle limitazioni poste dal relativo regolamento, la cui versione definitiva sarà pubblicata sul sito della società.

Borgosesia richiederà l'ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul segmento Euronext Access Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

In prima sottoscrizione, le obbligazioni - con valore nominale unitario di euro 1.000 ed emesse al 100% del valore nominale - potranno essere sottoscritte da ciascun investitore per un ammontare minimo di euro 100.000 (corrispondente a 100 obbligazioni) o superiore, per multipli di euro 1.000. Tale ammontare minimo non sarà richiesto in fase di successiva rivendita a investitori professionali sul segmento professionale di Euronext Access Milan.

Il prestito obbligazionario sarà soggetto a covenant finanziari come previsti nel regolamento.

Gli esiti dell'offerta privata e i termini finali delle obbligazioni saranno comunicati contestualmente alla data di prima emissione.

In linea con il piano strategico di gruppo approvato a gennaio, l'emissione è destinata ad accrescere le attività alternative - con lo sviluppo di sinergie con OneOSix S.p.A. - e quelle di co-investimento con terzi e, per il rimanente, all'ottimizzazione della tesoreria del gruppo e del processo di valorizzazione del residuo portafoglio immobiliare di proprietà.

Modefinance, agenzia italiana di rating registrata presso l'ESMA ai sensi del regolamento europeo 1060/2009, assegna al merito creditizio di Borgosesia S.p.A. il rating pubblico A3. Tale valutazione, sulla base del mapping vigente, è equivalente ad A- delle principali agenzie internazionali ed è superiore di tre notch rispetto al minimo per considerare investment grade le emissioni della società.