Il Gruppo IBL Banca completa una cartolarizzazione di titoli asset-backed (ABS) per un valore complessivo di circa 700 milioni di euro, nell'ambito del programma Marzio Finance, giunto alla serie 18.
L'operazione rappresenta il primo prospetto di titoli ABS approvato da Consob e la prima quotazione di tali strumenti finanziari sul segmento professionale del mercato MOT di Borsa Italiana.
Il portafoglio cartolarizzato, pari a circa 724 milioni di euro, è composto da crediti derivanti da prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQS/CQP).
I titoli ABS della serie 18 sono stati emessi in tre tranche: senior, mezzanine e junior. I titoli senior, emessi per 666,5 milioni di euro, sono stati sottoscritti nell'ambito di un private placement da Intesa Sanpaolo e UniCredit per circa 500 milioni di euro. I titoli mezzanine e junior, pari rispettivamente a 48,5 milioni di euro e 29,7 milioni di euro, sono stati interamente sottoscritti da IBL Banca.
Le tranche senior e mezzanine sono abilitate alla negoziazione secondaria sul segmento professionale del mercato MOT di Borsa Italiana.
Secondo Mario Giordano, amministratore delegato di IBL Banca, l'operazione costituisce un passaggio evolutivo per il mercato delle cartolarizzazioni in Italia; l'introduzione di questi strumenti sul segmento professionale del MOT e l'approvazione del prospetto da parte di Consob ne evidenziano la rilevanza. Il riscontro di partner quali Intesa Sanpaolo e UniCredit attesta l'interesse degli investitori.
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